Настройка заявок и рабочих процессов
Настраиваем, что происходит после нового обращения. Передаём данные из формы в нужную систему, отправляем уведомления, подключаем онлайн-запись и связываем сервисы между собой. Большие изменения делим на этапы и выполняем в пределах месячного объёма.
Что можно настроить
Настраиваем, куда попадает заявка и что происходит дальше
Передаём данные из формы в CRM, таблицу или другую согласованную систему.
Настраиваем уведомление ответственному сотруднику о новом обращении.
Подключаем онлайн-запись и связанные с ней уведомления, если это нужно компании.
Связываем сервисы там, где они позволяют безопасно передавать нужные данные.
Перед началом фиксируем, какой результат нужен, какие системы участвуют, какие доступы и данные потребуются. Крупную настройку делим на этапы. Такие работы используют месячный объём Digital Komplett или Digital Komplett Plus. Тарифы CRM, телефонии, сервисов записи и других платных систем оплачиваются отдельно. Ниже пример статуса одной настройки процесса. Проценты показывают готовность этапов.
Заявки без ручного переноса
Уведомления без ручной отправки
Автораспределение заявок
Данные без ручного ввода
Примеры работ
Что мы уже делали для компаний
Калькулятор стоимости забора за 4 шага
Инструмент, который переводит забор в цену за минуту, длина, высота, материал и ворота задаются шагами, ответом становится диапазон стоимости с разбивкой по статьям.
Смотреть кейс
Нужно упростить работу с заявками?
Расскажите, что происходит после обращения. Посмотрим, какие шаги можно связать.
FAQ
Частые вопросы об автоматизации
Автоматизация обработки заявок связывает шаги, которые иначе сотрудники выполняют вручную. Например, обращение с сайта можно передать в CRM или таблицу, отправить уведомление ответственному сотруднику и запустить следующий согласованный шаг процесса.
Да, если CRM поддерживает подходящий способ подключения. Перед настройкой проверяем технические возможности, доступы и поля данных, после чего фиксируем, какая информация должна передаваться из формы в CRM.
Да. После нового обращения можно настроить уведомление ответственному сотруднику или другой согласованный сценарий. Канал уведомления зависит от используемых компанией сервисов и их технических возможностей.
Да. Можно подключить подходящий сервис онлайн-записи и настроить связанные с ним шаги и уведомления. Если сервис записи платный, его тариф оплачивается отдельно от работы Illia BizTech.
Возможность интеграции зависит от конкретной системы, её API и доступных способов подключения. Поэтому до начала работы мы проверяем CRM, телефонию, сервис записи или другой инструмент и только после этого подтверждаем способ передачи данных.
Стоимость интеграции зависит от количества систем, логики и объёма настройки. Работа выполняется в пределах месячного объёма Digital Komplett или Digital Komplett Plus, а крупную интеграцию делим на этапы. Платные тарифы сторонних сервисов оплачиваются отдельно.
Если сбой возник в системе, которую мы создали или приняли после проверки, он относится к поддержке. Для критичного сбоя в рабочее время первая реакция происходит в течение четырёх рабочих часов, но это не является гарантией полного восстановления за четыре часа.
Нужно описать текущий процесс, предоставить необходимые доступы и определить, какие данные должны передаваться между системами. Если работа затрагивает чувствительные данные, способ обработки и передачи согласовываем до начала настройки.
Illia BizTech настраивает передачу заявок и связывает сайт с CRM, формами, телефонией, онлайн-записью и другими системами, которые компания использует в работе с клиентами. Обычно задача начинается не с выбора новой программы, а с существующего процесса. Откуда приходит обращение, куда сотрудник переносит данные, кто должен получить уведомление, где хранится информация о клиенте и какие действия после заявки сейчас приходится выполнять вручную. Дальше отдельные шаги можно связать через готовые интеграции, API, webhooks и другие доступные способы обмена данными. Если компания уже использует HubSpot, Pipedrive, Zoho CRM, Google Sheets, Make, Zapier, n8n или другой сервис, сначала проверяются его технические возможности, доступы и нужные поля. Название конкретной платформы не является ограничением. Важнее, предоставляет ли существующая система подходящий способ подключения и можно ли надёжно выполнить нужный сценарий.
Например, после отправки формы на сайте новая заявка может автоматически создать запись в CRM, сохранить контактные данные и источник обращения, назначить ответственного сотрудника и отправить нужное уведомление. В другом процессе сайт можно связать с онлайн-записью, календарём, телефонией, email или SMS-сервисом. Если информация сейчас переносится между почтой, таблицей и CRM вручную, сначала можно убрать именно этот участок, а не перестраивать всю работу компании. Для бизнеса в Германии это может использоваться при обработке заявок на услуги, консультации, выезды, записи, запросы расчёта стоимости и другие обращения. При более крупной работе процесс заранее делится на части, например форма, передача данных, CRM, уведомления и тестирование. Доступы и рабочие аккаунты по возможности остаются у компании клиента. Если позже появляется новая система или меняется логика обработки обращения, её можно подключить отдельным этапом после проверки технических возможностей и доступного месячного объёма.